
Música: Maurice Jarre
Frase:
La madre de Michel sobre su relación con la muñeca:“Parece mentira pero ha estado conmigo más tiempo que tu mujer”.


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Después de la noche juntos, Michel se obsesiona con Catherine y comienza a comprarle vestidos hechos a medida en la boutique (la dueña es Amparo Soler Leal) y a hacer cada vez más cosas juntos. Isabelle aparece un día por la clínica para conocer a la amante de su marido cuando se da cuenta de la realidad. En la siguiente escena, vemos cómo Isabelle espera en su habitación a Michel disfrazada de Catherine. Sin embargo, Michel la rechaza ya que tiene defectos que la verdadera muñeca no tiene. El tratamiento cada vez más humano del hombre hacia la muñeca llega hasta el punto de simular una boda en una capilla con Catherine vestida de novia.
La siguiente escena a la boda nos muestra a Catherine con un niño de carne y hueso a su lado en la cama a quien incluso da de mamar. Ahora la nueva pareja está consolidada y vive en un apartamento nuevo. Los amigos de Michel conocen ya toda la historia y ven al niño y a su madre. Sin embargo, después vemos que el niño es el de su empleada doméstica María Luisa (Queta Claver) y que su verdadero “hijo” es también un muñeco. Después el marido de María Luisa, José Luis Natalio (Manuel Aleixandre), “viola” a la muñeca un día en que Michel había colocado una cámara escondida que graba toda la escena. Michel lo considera una infidelidad de su “mujer” y empieza a amenazarla con una pistola y a llamarla “puta”.
Michel recibe la visita de Natalio y María Luisa acompañado de sus amigos (Luis Ciges, Agustín González y José Luis Coll, entre otros), inmigrantes españoles en París, que están celebrando la Nochebuena. Al parecer, Natalio les ha hablado de la muñeca y, aprovechando que Michel no se encuentra bien de salud, el alicantino que vino tocando la guitarra (Agustín González) se la lleva de casa de Michel. Michel se lo dice a Natalio y este lo acompaña a casa del español para buscar a la muñeca. Al llegar allí, se dan cuenta de que el grupo de españoles está realizando una procesión en la que la muñeca está dispuesta en forma de virgen dolorosa mientras el guitarrista le canta una saeta. La procesión se interrumpe y los hombres desnudan a la muñeca cuando Natalio aparece para llevársela a Michel. De regreso a casa, Michel se lanza en el río con el coche acompañado de la muñeca. La película termina con la muñeca flotando en el Sena.

